À propos de l’opération
48 ans, diplômé de l’ESTACA, 15 ans d’expérience dans l’industrie automobile chez un équipementier international (Faurecia/Forvia) et 7 ans d’expérience dans des ESN (Sogeti, Alten) en vente de prestations de services auprès d’industriels, Olivier TOMAT a rencontré ARCEANE lors de sa formation CRA à la reprise d'entreprises. Son projet est de reprendre une PME industrielle, avec un positionnement marqué et un savoir-faire interne important, aux côtés de l'équipe dirigeante et avec l'aide de financiers.
Olivier TOMAT a exercé des fonctions à forte autonomie et à dimension opérationnelle et commerciale chez Forvia/Faurecia, notamment à la relation des Grands Comptes. Loin du siège, il a été confronté à la gestion de terrain et à des contextes nécessitant réactivité et pragmatisme. Cette expérience le rend particulièrement apte à diriger une PME avec des ressources plus limitées, tout en conservant son approche orientée résultats.
Olivier a démontré, par le passé, sa capacité à placer la croissance au cœur de son action. Son parcours témoigne d’un véritable savoir-faire en matière de développement d’activité, avec un track-record convaincant. Il incarne une dynamique entrepreneuriale forte, essentielle pour porter un projet ambitieux.
Depuis 1994, R.Brunone s’est affirmé comme l’acteur de référence pour les équipements de sécurité et de protection des convoyeurs à bande dédiés au transport de vrac pour de nombreux secteurs (carrières, cimenterie, verreries, minéraux industriels…). Basé à Saint-Marcel (27) la société est aussi présente à Laval au Canada depuis 2003. Ses 30 salariés interviennent auprès d’industriels et est reconnu pour ses produits spécialisés dans la sécurité et la protection des convoyeurs grâce à sa gamme SPAR.
L'un de ses principaux avantages concurrentiels réside dans sa capacité à innover et à proposer des solutions modulables, sur-mesure, spécialisées dans la sécurité des opérateurs pour s’adapter à plusieurs secteurs d’activités.
Comment l’opération a-t-elle été structurée financièrement ?
L'opération a été rendue possible grâce à l’intervention de plusieurs partenaires financiers. BPI Normandie sont intervenus comme investisseurs en capital. Le financement a également mobilisé le Crédit Agricole Normandie Seine, la Caisse d’Épargne Normandie et BPI.
Cette structure de financement est adaptée à une reprise de PME industrielle. Elle combine fonds propres, dette bancaire et soutien institutionnel. Dans ce type d’opération, l’enjeu n’est pas uniquement de financer l’acquisition : il s’agit aussi de préserver les moyens nécessaires au développement futur de l’entreprise, notamment sur les sujets commerciaux, industriels, humains et internationaux.
La présence de managers clés salariés et le réinvestissement des cédants renforcent la solidité du montage. Ils permettent de limiter le risque de rupture post-cession, de sécuriser la transmission des savoir-faire et de maintenir une continuité dans la relation avec les clients industriels.
Chiffres clés de l’opération :
- 3 hommes clés salariés associés au projet de reprise
- 2 investisseurs en capital : BPI Normandie
- 3 partenaires financiers complémentaires : Crédit Agricole Normandie Seine, Caisse d’Épargne Normandie et BPI
Pourquoi cette transaction illustre-t-elle une reprise de PME réussie ?
Cette transaction réunit plusieurs facteurs clés d’une reprise de PME réussie : un repreneur expérimenté, une équipe interne associée, des cédants réinvestisseurs, des partenaires financiers complémentaires et une entreprise positionnée sur un marché industriel de spécialité.
Pour ARCEANE, cette opération illustre son savoir-faire dans l’accompagnement de projets M&A sur le segment des PME : comprendre le projet du repreneur, qualifier les enjeux de transmission, structurer le financement et faciliter l’alignement entre les différentes parties prenantes.
Témoignages
Olivier TOMAT, PDG – Acquéreur
« Reprendre R. BRUNONE est une opportunité de m'engager auprès d'une structure dont la technicité et la culture de l’innovation sont reconnues par ses clients depuis 30 ans. Mon ambition est de pérenniser ce savoir-faire tout en accélérant sa diversification vers de nouveaux secteurs d’activité tel que l’économie circulaire et l’agro-alimentaire. En nous appuyant sur nos solutions éprouvées d’optimisation et de sécurisation des convoyeurs, nous allons intensifier notre développement sur les marchés européens et nord-américains. Je souhaite ainsi faire de R. BRUNONE un partenaire de référence pour la performance et la protection des infrastructures de transport de vrac"