Transmission Acquisition Levée de fonds Valorisation

Notre vision

Arcéane propose une offre de conseil en stratégie. Notre équipe met son savoir-faire à votre disposition pour mener avec succès votre projet d’entreprise. Avec vous nous :

  • Évaluerons le potentiel de votre société
  • Mettrons en place une analyse économique, financière
  • Élaborerons une réflexion sur la stratégie de votre entreprise
  • Déterminerons vos objectifs à court terme et à long terme afin d’assurer la pérennité de votre entreprise
  • Définirons des cibles en complet accord avec votre stratégie d’entreprise

Nous vous accompagnons à chaque étape, avec les conseils dont vous avez besoin.

Équipe de consultants en cours de brainstorming

Un travail d’équipe

Nous sommes à vos côtés, toujours en binôme de consultants seniors, avec un objectif : la réussite de votre projet de reprise d’entreprise.

Un binôme par projet

Votre projet est pris en main et mené à son terme par un binôme de consultants seniors, pour agir avec plus d’intel­ligence et de rapidité.

Une réflexion stratégique

Votre projet repose sur vos motivations et vos objectifs, votre succès sur une bonne maîtrise du processus d’acqui­sition, son pilotage et sa coordination.

Des équipes locales partout en régions

Votre meilleure contrepartie n’est pas forcément à quelques kilomètres de chez vous.

Nos expertises en détails

Transmission

Au-delà des aspects techniques et financiers, la transmission d’une entreprise nécessite une parfaite compréhension de son modèle économique, de ses atouts, de ses faiblesses, de ses perspectives et du contexte de la cession.

Et surtout, cela nécessite des qualités de négociations, du doigté et un excellent relationnel. Chez Arcéane, nous disposons, certes, d’une expérience et d’une expertise technique avérées, mais nous sommes, avant tout, de fins négociateurs.

Tout au long du processus, outre notre conseil en transmission d’entreprise, nous sommes l’interface entre tous les interlocuteurs, acquéreurs, conseils, avocats, experts-comptables, partenaires financiers, que nous amenons progressivement à la conclusion, quelles que soient les dissensions, avec persévérance et détermination.

Les étapes d’une transmission

  • Analyse économique
  • Réflexion sur la stratégie de transmission
  • Valorisation de l’entreprise
  • Recherche, évaluation et sélection des acquéreurs
  • Conduite des négociations
  • Montage financier de la transmission

Demandez votre exemplaire du livre blanc rédigé par des dirigeants pour des dirigeants.

Notre objectif

Optimiser la transmission dans son ensemble pour vous et votre entreprise tant sur le plan fiscal et patrimonial qu’économique.

Nous précisons, ensemble, vos attentes et les points clefs de votre projet et nous veillons à :

  • Demeurer les maîtres du temps de votre opération
  • Sécuriser toutes les étapes jusqu’à la conclusion de la transaction
  • Examiner tous les impacts de votre projet : patrimoniaux, économiques, fiscaux et juridiques
  • Rester en position de force dans les négociations, ne pas perdre de temps

Notre engagement : l’assurance d’une opération réussie !

Fusion-acquisition

Arcéane pilote les étapes et les interventions des conseils (juridiques, fiscaux, comptables ou autres) et financeurs pour garantir la cohérence dans vos négociations avec les différents intervenants.

Vous avez à vos cotés un partenaire totalement indépendant qui sera force de proposition à chaque étape pour fiabiliser votre acquisition.

Les étapes d’une acquisition

  • La détermination des cibles en complet accord avec votre stratégie et leur approche constituent la première étape de ce qui peut s’apparenter à une course de fond.
  • Une analyse économique en profondeur, doublée d’une réflexion stratégique fine, est indispensable avant toute prise de position, avant l’étape de valorisation.
  • Ensuite, la lettre d’intention marque le point d’engagement dans la phase de négociation.
  • En parallèle, le montage financier et la recherche de financement assureront un closing en toute sérénité.

Demandez votre exemplaire du livre blanc rédigé par des dirigeants pour des dirigeants.

Notre objectif

Trouver la bonne cible et optimiser les conditions économiques, juridiques et financières de votre acquisition.

L’acquisition, comme toutes les opérations de haut de bilan, est une activité chronophage, et notre accompagnement vous garantit non seulement de gagner du temps et de garder de l’énergie pour votre exploitation, mais aussi d’être le maître du temps de votre opération. Notre expérience vous assure de sécuriser toutes les étapes jusqu’à la signature finale du « deal ».

Notre expertise de conseil en fusion-acquisition nous amène à examiner tous les impacts de votre projet : stratégiques, patrimoniaux, économiques, fiscaux et juridiques. Notre volonté est de vous mettre en position de force dans les négociations en vue de trouver un accord.

Notre engagement : la bonne cible dans les meilleures conditions

Levée de fonds

Au fil des années, Arcéane a tissé des liens avec les intervenants du marché et est en mesure de trouver les solutions les plus appropriées, en sélectionnant les partenaires financiers les plus adaptés à votre besoin et votre mode de management.

De la préparation à la négociation et contractualisation jusqu’au closing, notre équipe met son savoir-faire à votre disposition pour mener avec succès votre levée de fonds.

Nous travaillons avec vous et nous vous guidons dans un processus de levée structuré et rigoureux.

Les étapes d’une levée de fonds

  • Comprendre les objectifs des parties prenantes (actionnaires, managers, investisseurs)
  • Analyser l’entreprise et son écosystème
  • Évaluer la société
  • Organiser et coordonner les différentes phases et intervenants
  • Négocier
  • Conclure l’opération

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Notre objectif

Optimiser les conditions de votre levée de fonds, tant pour identifier, susciter l’intérêt et sélectionner les investisseurs les plus adaptés que pour proposer des modalités d’intervention des investisseurs conciliant les intérêts des deux parties et négocier des offres cohérentes correspondant à vos attentes.

Être leveur de fonds, c’est veiller à chaque étape à garantir vos intérêts et être force de proposition.

Notre engagement : le financement dans les meilleures conditions

Valorisation d’entreprise

Combien vaut mon entreprise ?

Valoriser une entreprise est un exercice complexe et de nombreux éléments sont à prendre en compte pour apprécier sa valeur.

Pour évaluer une société, il faut choisir la bonne méthode de valorisation et prendre les bonnes hypothèses. Le bilan d’une entreprise ainsi que le compte de résultat représentent assez justement la réalité économique de l’entreprise et sont le point de départ pour le calcul de la valeur d’une entreprise.

Comment calculer la valeur de votre entreprise ?

Les techniques de valorisation d’une entreprise peuvent être regroupées en 3 grandes familles :

  • La valorisation selon le patrimoine de l’entreprise
  • La valorisation selon les ratios de rentabilité de l’entreprise
  • La valorisation selon les flux de cash générés ou attendus.

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Quel prix payer pour une entreprise ?

Le prix payé par un acheteur est très rarement la moyenne des valeurs obtenues par les différentes méthodes de valorisation d’entreprise. Alors, comment calculer le prix d’une entreprise ?

Il faut distinguer prix et valeur de la société !

La valeur d’une entreprise découle du choix d’une méthode de valorisation, d’hypothèses et de paramètres de calcul.

Le prix est la valeur obtenue sur laquelle les deux parties se mettent d’accord. Il peut être influencé par le marché : par exemple, le prix dans un marché majoritairement « acheteur » aura tendance à être supérieur à sa valeur estimée.
Il dépend aussi de l’intérêt des acquéreurs : un acquéreur peut accorder un bonus pour devenir le leader du marché ou acquérir une technologie clé pour la croissance de son entreprise.

Notre engagement : Une valorisation rigoureuse et adaptée à votre entreprise

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